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2、宏(hong)观环境上看，美国或已经进入“股债汇(hui)三杀”高发阶段。如果AI浪潮不再是美国的“独角戏(xi)”，那么美国(guo)科技股高估(gu)值的合理性就容易(yi)受(shou)到(dao)挑战。如果“孪生赤(chi)字”是不可持续的，无(wu)论(lun)美国整顿或不整顿财政，美元贬值周期或(huo)将延续，那(na)么美债也难再享受“例外论(lun)”叙事下过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走向其对立面。