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5月市场整体反弹,其中防御类资产、新消费🍄🍑、创新药创下新高。在外部环境不确定的背景下🍋,上述方向或更受资金青睐。预计6月份整体经济环境不会有明显变化,周期板块偏总量的方向机会可能比较少,希望沿着对抗外部不确定性的思路去寻找结构性的机会💯🌽💝,稀小金属、能化、交运、农业中的一些细分方向,都有基本面变化的可能。
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道指跌9.72点,跌幅为(wei)0.02%,报42856.05点;纳指涨36.00点,涨幅为0.18%,报19651.88点;标普500指(zhi)数涨13.42点,涨幅为0.22%,报6035.66点。
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1、
馬(mǎ)斯尅(kè)11日曏(xiǎng)特朗(lang)普道歉,稱(chēng)自己的帖文“太(tai)過(guò)了”。白宮(gōng)衕(tòng)日(ri)錶(biǎo)示,特朗普對(duì)這(zhè)一道歉錶示讚(zàn)賞(shǎng)。白宮還(hái)(hai)稱(cheng),美國(guó)**仍未中止與(yǔ)馬斯(si)尅的郃(hé)衕。此前,特(te)朗普(pu)于9日(ri)錶示,希朢(wàng)馬斯尅一切都好。馬(ma)斯尅則(zé)在(zai)社交媒體(tǐ)上對(dui)相關(guān)視(shì)頻(pín)(pin)迴(huí)復(fù)了“愛(ài)心”符號(hào)(hao)。消息人士稱,馬斯尅曾于噹(dāng)晚緻電(diàn)特朗普,隨(suí)后于11日淩(líng)晨在(zai)社交媒體上曏(xiang)特朗普道歉。2、国际化方面,我国创新药(yao)从License-out到全球商业化加速。 2025 年国产创新药 License-out 交易总额已突破(po) 500 亿美(mei)元,较 2024 年同期增长超 30%。头部企业如(ru)三生制(zhi)药与辉(hui)瑞达成 12.5 亿美元合作、恒瑞(rui)医药与默沙东多次签订授权协议(yi),标志(zhi)着合作(zuo)模(mo)式(shi)从早期 “一次(ci)性预付款” 转向(xiang) “首付款 + 里(li)程碑付款 + 全球销售分成”。这种(zhong)模式不仅提升(sheng)了(le)中国创新药在全(quan)球供应链中(zhong)的话语权,还推(tui)动企业从 “研发驱动” 向 “研发 + 商业化(hua)” 双轮驱动转型,加速国际化盈利兑现。展(zhan)望未来趋势,欧美(mei)市场有望加速渗(shen)透,2025-2026年数款国产创(chuang)新药有望在美(mei)欧获批,涵(han)盖PD-1、ADC、细胞治疗等领域。此外,东南亚、中东等地区有望成(cheng)为新增(zeng)长点。
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