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1、我们将持续聚焦AI智能硬件，在云端算力🍑🧅💓、本地化部署、端侧应用上寻找机会🥿🥥🍄。其中😡👜，海外算力链方面，前期跌幅较深🥭🍏😈，龙头个股近期已有明显反弹，在海外映射下🍋👠🍅，有望延续趋势性行情；国产链方面🥕💝，近期大型AIDC建设逐步落地🩱🎒🤬，预计也会带动相关配套企业；应用端方面，人形机器人🍋🥿🤬🍊、AI眼镜和智能驾驶等或是最值得关注的赛道。

2、此外🩲，A股的PCB厂商产能一直比较稀缺🥔🍍。AI服务器及交换机使用的PCB层数多在20层以上，高端交换机可以达30多层👙。相比以前汽车里面的8-15层👞，或者5G时代的PCB单价已经翻出十数倍。相关PCB厂商在去年便有较多扩产动作，今年有望陆续释放产能🩱💞🩳，为业绩增长再添助力。