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站在当(dang)前时点,我们对市场行情仍相(xiang)对乐观,更多关注结构性机会。流动性层面,国内资本市场流动性仍相对充(chong)裕,5月央(yang)行降准(zhun)降息落地,宽货币政策(ce)环境还在维(wei)持。关税(shui)方面,虽(sui)然(ran)美方政策波动较大,但(dan)关税压力最(zui)大的时期(qi)已经度过,国内政策(ce)继续“以稳为(wei)主”,短期大规模增量**政策出台概率较低(di)。国内宏(hong)观经济仍处(chu)在筑底修复的过程中,经济波动不大。产业层面,海外互联网(wang)大厂财报、指引、资本支出都超(chao)预期,缓(huan)解了此前(qian)市场对AI逻辑持续性的(de)担忧。
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