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2、宏观(guan)环境上看，美(mei)国或已经进入“股债汇三杀”高发阶段。如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”，那(na)么美国科技股高(gao)估值的合理性就容易受到挑战。如果“孪生赤(chi)字”是不可(ke)持续的，无论美国整顿或不整(zheng)顿财政，美元(yuan)贬值周期或将(jiang)延续，那么美债也难(nan)再享受“例外论”叙(xu)事下(xia)过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元资(zi)产的正反馈循环(huan)正走向其对立面。