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从微观层面来看，我国企业盈利状(zhuang)况非(fei)常明显，部分行业(ye)受益于政策支持和行业景气提升。人形机器人，ai等前沿(yan)科技领域正迎(ying)来(lai)爆发性增长；而传统行业则是面临(lin)需求不足，产能过剩、成本(ben)上升的困境。上市公司业绩表(biao)现分化，也影响(xiang)到市场对其估值，进而影响(xiang)整体市场的表现。中央多次提出要活跃资本市场(chang)，稳住楼市、股市，而资本市场(chang)走强也能有效提升赚钱效应，提高投资者(zhe)的财产性收入，从而有利(li)于推动消费(fei)回升，进而带动经济增长，形成良性循环。市场(chang)在短期之内可能会维持震荡(dang)格局，后续需要(yao)关注宏(hong)观经济政策和经(jing)济(ji)数据的变化(hua)。行业配置方面，可以关注受政策支持的(de)一些具有(you)长期增长(zhang)潜力的科技、新消(xiao)费的板块。近期表现突出的创新药等领域也(ye)可以持(chi)续关注。经过四年的下跌，很多医药股的估值依然较低，提供了较好(hao)的投资(zi)机会。而防御性板块，比如红利板(ban)块、公用事业等则可以适(shi)当配置，以平衡投资(zi)组合的风(feng)险。在经过一个多月调整之后，市(shi)场有望酝酿新一波反弹(dan)行(xing)情，下半年市场行情值得期待。而代表经济转(zhuan)型方向的类型，如机器人、新消费、创新药等板块有望再次强势上攻，带来市场整体的重心回升。近期，因(yin)labubu爆火而大幅(fu)上(shang)涨的潮玩(wan)概念(nian)股则需注意过快上涨的风险。投资者不要盲目追(zhui)高，从而防止估值(zhi)突然出现回落而带(dai)来的投(tou)资风(feng)险。一些(xie)受到政策利空及居民收入下降影(ying)响的品(pin)牌白酒等消费(fei)板块，则可以从价值投资角度进行研究。如果(guo)具备较高的业绩增长确定性以(yi)及(ji)估(gu)值吸引力，可以考虑逢低布局。

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