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1、MST Marquee高级能源分析师Saul Kavonic分析称🥻😻🍇👠，只有当冲突升级至伊朗直接袭击该地区石油基础设施的程度，原油供应才会受到实质性影响。在极端情况下🧄🧄🥝🥔，伊朗若封锁霍尔木兹海峡或中断其每日210万桶的原油出口，油价可能迅速突破80美元/桶🥦💞💞，甚至更高。盛宝银行首席投资策略师Charu Chanana进一步警告，霍尔木兹海峡的关闭将对全球通胀预期构成严重冲击，推高能源成本并加剧供应链紧张。然而🩳🥑🍏，她也指出，OPEC+计划在秋季逐步增产🥿，可能在一定程度上缓解供应压力，限制油价的长期上涨空间💝💔。

2、Blackwell的时代，通信网络的升级也是明确的。光模块、PCB、交换(huan)机组装、交换机芯片设计等产业链都有望持(chi)续收(shou)益，建议关注通信ETF（515880）。